La Famille Mittal, actionnaire principal de la Société, a souscrit à l'Emission à hauteur de 81,8 millions de dollars US, équivalent à sa détention de 40,85% dans le capital de la Société.

Le produit de l'Emission sera affecté aux besoins généraux de la Société et notamment au refinancement de l'endettement existant, permettant à la Société d'allonger la maturité moyenne de sa dette existante, de diversifier ses sources de financement et d'améliorer sa flexibilité financière.

Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,625% payable à terme échu semi-annuellement. La valeur nominale des Obligations fera ressortir un prix de conversion de 21,96 dollars US, représentant une prime initiale d'émission de 35% par rapport au prix de référence de 16,27 dollars US (basé sur le cours moyen pondéré par les volumes du prix des actions de la Société constaté sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Amsterdam entre le lancement et la fixation des modalités définitives de l'Emission de 12,00 euros, converti en dollars US sur la base du taux de change dollars US/euros de 0,7374).

Les Obligations seront remboursées au pair le 30 septembre 2020 (7 ans), à moins d'avoir été remboursées, converties ou rachetées et annulées auparavant.

Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société au pair majoré des intérêts courus, à tout moment à compter du 15 octobre 2017 (4 ans et 15 jours) et jusqu'à l'échéance des Obligations, si la valeur des actions sous-jacentes (convertie en dollars US au taux de change en vigueur) excède 130% de la valeur nominale des Obligations.

Tout porteur d'Obligations pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé des Obligations le 30 septembre 2017 (4 ans), au pair majoré des intérêts courus.

Les Obligations sont notées B+ par S&P.
La date de règlement-livraison des Obligations est prévue le 30 Septembre 2013. L'admission des Obligations aux négociations sur le Marché Libre de Francfort (Open Market (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange) ou un autre marché international reconnu, régulé ou non, sera demandée au plus tard dans les 90 jours suivant la date de règlement-livraison.

Les Obligations, seniors et non-assorties de sûretés, seront convertibles et / ou échangeables en actions nouvelles ou existantes de la Société (les « Actions »). La Société livrera des Actions existantes dans le cas où le nombre d'Actions nouvelles à émettre excèderait le nombre de nouvelles Actions auquel la Société est autorisée. Avant le règlement-livraison de l'Emission, la Société concluera avec Lumen Investments Sarl, Luxembourg un contrat de facilité de prêt de titres en vertu duquel Lumen Investments Sarl, Luxembourg octroiera une facilité de prêt portant sur un nombre total maximum d'environ 2,6 millions d'Actions existantes au bénéfice de la Société, et ce, tant que tout ou partie des Obligations resteront en circulation. Si la Société n'est pas en mesure de satisfaire le droit des porteurs à la conversion et / ou l'échange par la livraison d'Actions, la Société en versera la contre-valeur en numéraire.

La Société est soumise à un engagement d'abstention et de conservation d'une période de 60 jours calendaires, sous réserve de certaines exceptions.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre financier de la Société, et l'Emission ne constitue pas une opération par voie d'offre au publique dans un quelconque pays.

BNP PARIBAS et CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED agissent en tant que Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés dans le cadre de l'Emission, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, NATIXIS et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., BANCO SANTANDER, S.A., HSBC BANK PLC, et ING BANK NV/SA en tant que Co-Chefs de File.