Emis par Wind Acquisition Finance, filiale à part entière de la société italienne de télécom, Wind Telecomunicazioni, cet emprunt arrivant à échéance en 2021 comporte deux tranches principales : l’une est libellée en euros avec un montant total de 1,75 milliard d’euros avec un coupon de 7% ; l’autre est libellée en dollars avec un montant total de 2,8 milliards de dollars avec un coupon de 7,375%.

Cet emprunt servira au refinancement de la dette de la société comprenant entre autre une émission obligataire de 2009 précédemment cotée à la Bourse de Luxembourg.

La Bourse de Luxembourg est la première bourse européenne pour la cotation des obligations à haut rendement.