Luxaviation Holding Company émet des obligations pour 10 millions d’euros avec échéance à 5 ans sur le marché “EURO MTF“ de la bourse au Luxembourg
Luxaviation Holding Company S.A., (www.luxaviation.com) a lancé hier des obligations à hauteur de 10 millions d’euros à échéance de 5 ans qui ont rencontrés une forte demande des investisseurs. C’est pour la première fois que Luxaviation émet des obligations cotées à la bourse de Luxembourg. L’opération de titrisation a été effectuée par Edison Structured Services S.A. sur le marché “Euro MTF”.
Nous avons franchi des étapes décisives pour atteindre une croissance importante au plan international pendant ces derniers 12 mois, notamment avec l’acquisition de Abelag en Belgique, Unijet en France et récemment London Executive Aviation (GB). Avec l’émission obligataire nous refinançons quelques-unes de ces transactions. Avec les tranches suivantes nous prévoyons de lever des fonds supplémentaires pour la croissance extérieure à l’avenir en Europe et sur les marchés asiatiques
Patrick Hansen, co-CEO de Luxaviation Holding Company
L’émission de Luxaviation a été immédiatement et entièrement souscrite dès son admission par des demandes provenant principalement d’Europe. Les obligations émises pour 10 millions d’euros le 19 mai 2014 viendront à échéance dans 5 ans et portent un taux d’intérêt d’Euribor six mois + 4.00% p.a. (coupons variables). Cette première émission sera suivie par des émissions supplémentaires en fonction des activités de fusion et d’acquisition du groupe.
Patrick Hansen, co-CEO de Luxaviation Holding Company définit clairement les objectifs de l’émission obligataire: « Nous avons franchi des étapes décisives pour atteindre une croissance importante au plan international pendant ces derniers 12 mois, notamment avec l’acquisition de Abelag en Belgique, Unijet en France et récemment London Executive Aviation (GB). Avec l’émission obligataire nous refinançons quelques-unes de ces transactions. Avec les tranches suivantes nous prévoyons de lever des fonds supplémentaires pour la croissance extérieure à l’avenir en Europe et sur les marchés asiatiques ».
La première émission, lancée hier sur le marché “EURO MTF“ de la bourse de Luxembourg de Luxaviation Group, est cotée sous le code ISIN: LU1046356793.
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