Les fonds levés- soit 577,9 millions d’euros-, seront destinés au financement de la conception, de la construction ainsi que de l’entretien à long terme de l’artère A11, connexion et contournement du port de Zeebrugge dans le Nord de la Belgique, et qui comprendra près de quatre-vingt-dix ouvrages de génie civil.

Cette émission (ISIN BE6264859172) qui vient à échéance en Septembre 2045 porte un coupon annuel de 4,99%, payable trimestriellement jusqu'en mars 2018 et sur base semestrielle par la suite.

L’emprunt bénéficie d'un «rehaussement de crédit pour les obligations de projet» de la Banque européenne d'investissement. Cette mesure vise à renforcer l’attractivité des investisseurs institutionnels et fait partie de l'initiative européenne des obligations de projet qui a pour objet de stimuler le financement des marchés des capitaux dans le cadre de projets d'infrastructure.

Il s’agit de la deuxième émission d'obligations de projet de financement liée à la construction d’une autoroute cotée à la Bourse de Luxembourg. En effet, la première émission qui visait à financer le réseau autoroutier Ecossais, lancée par la société Scot Roads Partnership Finance, a été admise à la cote le 20 février 2014 et a bénéficié elle aussi d’un rehaussement de crédit pour les obligations de projet de la part de la Banque européenne d’investissement.

Les chefs de file associés à cette émission sont Bayern LB, Belfius Bank et Deutsche Bank.