Le rapport World Wealth Report 2023 de Capgemini, publié aujourd’hui, révèle que le nombre de particuliers fortunés1 (PF) dans le monde a baissé de 3,3?% à 21,7 millions en 2022, et la valeur de leur patrimoine de 3,6?%, à 83?000 milliards de dollars. D’après le rapport, cela marque la plus forte chute en dix ans (2013-2022), provoquée par les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.  

Les plus fortes baisses en termes de patrimoine concernent l’Amérique du Nord (-7,4?%), suivie de l’Europe (-3,2?%) et l’Asie-Pacifique (-2,7?%). A l’inverse, l’Afrique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient ont fait preuve de résilience et vu leur richesse croître en 2022, du fait de la forte performance du secteur des énergies fossiles.  

Les investissements ESG restent une priorité, mais les gestionnaires de fortune manquent de données sur leur impact  

Malgré l’incertitude économique et bien que seuls 23?% des PF ont déclaré avoir obtenu de meilleurs rendements de leurs actifs ESG, ils continuent à exprimer de l’intérêt pour ces produits, 41?% des répondants considérant les investissements ESG comme une priorité absolue. 63?% des PF déclarent avoir demandé les scores ESG de leurs actifs. Cependant, peu de sociétés de gestion de patrimoine considèrent l’analyse des données ESG (52?%) et la traçabilité (31?%) comme des priorités absolues. 

Parmi les chargés de clientèle interrogés, 40?% ont déclaré manquer de données pour comprendre l’impact des actifs ESG, et près d’un sur deux a déclaré avoir besoin de plus d’informations sur l’ESG pour échanger efficacement avec les clients. 

Les sociétés de gestion de fortune doivent mieux adapter le rôle de chargé de clientèle  

Le manque actuel d’outils numériques empêche les chargés de clientèle d’apporter à leurs clients du conseil financier personnalisé et une expertise à valeur ajoutée en temps et en heure, impactant de fait leurs résultats. 

En moyenne, seul un cadre dirigeant de société de gestion de patrimoine sur trois considère que la maturité numérique de son entreprise est élevée. De plus, 45?% déclarent que les coûts par chargé de clientèle s’accroissent, principalement du fait d’inefficacités dans la chaîne de valeur de gestion du patrimoine de leurs clients. 

Le rapport constate qu’en raison d’un manque de maturité numérique et de la médiocrité des plateformes omnicanales, les chargés de clientèle passent les deux tiers (67%) de leur temps sur des activités non essentielles, contre un tiers seulement pour les efforts d’avant-vente et l’interaction avec les clients. La pression se fait sentir de tous les côtés?: 56?% des PF interrogés déclarent que les services à valeur ajoutée sont un critère important dans leur choix d’une société de gestion de patrimoine, mais seulement un sur deux se dit satisfait de son chargé de clientèle sur ce point. Près de 31?% des personnes interrogées se disent prêtes à changer de prestataire de services de gestion de patrimoine au cours des 12 prochains mois. 

Pour accroître leurs revenus et mieux satisfaire leurs clients, les sociétés de gestion de patrimoine doivent doter les chargés de clientèle d’une interface intégrée à guichet unique et créer une expérience client de qualité supérieure. Par exemple, un poste de travail numérique permettrait d’améliorer la productivité et l’engagement des clients, en donnant aux chargés de clientèle la possibilité de mobiliser les bons experts au bon moment pour servir le client.  

«?Les sociétés de gestion de patrimoine se trouvent à un moment critique?: l’environnement macro impose un changement d’état d'esprit et de modèle économique pour leur assurer une croissance de revenus durable, a déclaré Nilesh Vaidya, responsable mondial de l’activité banque de détail et gestion de fortune au sein de la Strategic Business Unit Services Financiers de Capgemini. L’agilité et l’adaptabilité seront essentielles pour les particuliers fortunés, qui se préoccupent de la préservation de leur patrimoine. Le secteur devra renforcer sa proposition de valeur, donner aux chargés de clientèle les moyens de réussir et identifier de nouvelles opportunités de croissance pour rester pertinent. Leur succès dépendra de leur capacité à digitaliser leur chaîne de valeur de la gestion de patrimoine?».  

Exploiter le potentiel de croissance du segment des clients aisés   

Le rapport indique également qu’il est désormais impératif d’élargir le portefeuille de clients potentiels dans le domaine de la gestion de patrimoine pour favoriser la croissance à long terme du marché. La clientèle aisée2 représente en effet un nouvel enjeu, car ce segment ne cesse de croître en taille et en patrimoine. Au niveau géographique, l’Amérique du Nord (46?%) et l’Asie-Pacifique (32?%) comptent le plus de clients aisés en valeur du patrimoine et en nombre. Bien qu’ils détiennent près de 27?000 milliards de dollars d’actifs (près de 32?% du patrimoine total des PF), 34?% des banques et sociétés de gestion n’explorent pas ce segment. 

La grande majorité (71?%) des clients aisés souhaiteraient obtenir des services de conseil en gestion de patrimoine de la part de leur banque. Pour maintenir des coûts de fonctionnement optimisés tout en fournissant l’expertise recherchée par ce segment, il est nécessaire de recourir à la personnalisation grâce à la technologie. Selon le rapport, les sociétés de gestion de patrimoine ont trois possibilités pour se constituer une clientèle de clients aisés, en fonction de l’échelle et de la portée de leurs opérations?:   

Tirer parti de la structure de gestion de patrimoine existante en accélérant la transformation numérique de bout en bout. 

Développer une offre de gestion de patrimoine as-a-service («?Wealth-as-a-Service?» ou WaaS) en utilisant des canaux tiers, notamment les banques de détail et les conseillers indépendants. 

Construire une plateforme dédiée aux services patrimoniaux enrichie d’outils en libre-service pour améliorer la gestion de la clientèle. 

Télécharger le rapport ici